• Valmet Automotive Inc. übernimmt deutsche Engineering Aktivitäten der Semcon AB

Wir haben gesamten Transaktionsprozess begleitet

Transaktionshintergrund

Unser Düsseldorfer Corporate Finance und Tax Team hat Valmet Automotive Inc., einen finnischen Auftragsfertiger und Dienstleister im Automobilbereich, bei der Übernahme des deutschen Geschäftsbereichs Engineering Services der Semcon AB erfolgreich unterstützt. Die Akquisition stärkt Valmet Automotive‘s Ingenieursdienstleistungskompetenzen im Bereich Automotive und erweitert das Serviceangebot an Kunden in den Bereichen Fahrzeugentwicklung und Hybrid- und Elektroantrieb (inklusive Energiespeichertechnik). Darüber hinaus kann Valmet Automotive auf die langjährigen Kundenbeziehungen des erworbenen Geschäftsbereichs zu allen Deutschen OEMs aufbauen.

Das Zielunternehmen

Der erworbene Geschäftsbereich beschäftigt rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von etwa 90 Millionen Euro. In Folge der Transaktion wird Valmet Automotive rund 5.000 Fachkräfte in Finnland, Deutschland, Polen und Spanien beschäftigen. Der akquirierte Geschäftsbetrieb umfasst Ingenieurs- und Prüfdienstleistungen sowie Prototypenentwicklung und Spezialserienfertigung. Der Kundenstamm umfasst alle maßgeblichen deutschen OEMs wie beispielsweise Audi, BMW, Daimler, Opel, Porsche und VW. Diesbezüglich befinden sich die Standorte in unmittelbarer Nähe zu Wolfsburg, Ingolstadt, Rüsselsheim, Bad Friedrichshall, Sindelfingen und München. Zum Transaktionsumfang gehört zudem eine Teststrecke im spanischen Almeria.

Unsere Lösung

Warth & Klein Grant Thornton unterstützte die Valmet Automotive Inc. während des gesamten Transaktionsprozesses. Zusätzlich zu Financial und Tax Due Diligence Leistungen umfassten unsere Arbeiten den Review der Closing Accounts sowie die Erstellung einer Purchase Price Allocation bezüglich des erworbenen Geschäftsbereichs.

Über Warth & Klein Grant Thornton

Die Warth & Klein Grant Thornton AG ist eine der führenden deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Geführt von 88 Partnern und mit rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zehn Standorten bieten wir für Start Ups, mittelständische und große Unternehmen sowie für die öffentliche Hand individuelle Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Corporate Finance & Advisory Services an. 

Unser nationales Corporate Finance-Team begleitet mittelständische Unternehmen und deren Eigentümer sowie das Management in den verschiedenen Phasen des unternehmerischen Lebenszyklus, beispielsweise bei der Einwerbung von Wachstumskapital, bei Refinanzierungen, Due Diligence-Aufträgen, strategischen Akquisitionen, Management-Buy-Outs und Unternehmensveräußerungen.

Von der Sondierung der strategischen Optionen, die Ihnen als Unternehmen oder Gesellschafter offen stehen, bis hin zur Beratung und zum Projektmanagement im Rahmen der von Ihnen gewählten Lösung bieten wir Ihnen ein ganzheitliches Angebot an Corporate Finance- Dienstleistungen an.

Wir sind eine Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd, einer weltweit führenden internationalen Organisation privat geführter und unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Unsere Mandanten können auf das Wissen und die Erfahrung von mehr als 2.500 Partnern in über 140 Ländern zurückgreifen und erhalten einheitlich einen weltweit unverwechselbaren, hochqualitativen und individuellen Service, der einen echten Mehrwert bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen schafft. 

Kontaktieren Sie das Projekt-Team:

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lars Decker
lars.decker@wkgt.com