• Süd-Beteiligungen übernimmt EPSa

Identifikation eines nachhaltigen Ergebnisses war Schwerpunkt unserer Arbeiten

Transaktionshintergrund

Die Süd Beteiligungen GmbH (SüdBG) begleitet über einen von ihr gemanagten Fonds gemeinsam mit dem im Rahmen einer MBI-Transaktion neu hinzugekommenen Geschäftsführer Ali Sahin, die Nachfolgeregelung an der EPSa-Elektronik & Präzisionsbau Saalfeld GmbH (EPSa). Die Finanzierung erfolgte über eine neu gegründete Erwerbergesellschaft. EPSa ist im Jahr 1991 aus einem Management-Buy-Out aus dem Geschäftsbereich Elektronik der Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH durch die beiden Geschäftsführer Herrn Uwe Schulze und Herrn Dr. Dieter Simon hervorgegangen. Mit speziellem Know-how und modernsten Technologien erbringt EPSa für seine Kunden umfangreiche Dienstleistungen von der Leiterplattenbestückung bis zur Fertigung komplexer Systeme.

Über die Süd Beteiligungen GmbH

Die SüdBG ist eine 100%ige Tochter der Landesbank Baden-Württemberg und unterstützt wachstumsstarke mittelständische Unternehmen mit individuellen, maßgeschneiderten Eigenkapital- und eigenkapitalnahen Lösungen, mit einem Fokus auf Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen. Aktuell hält die SüdBG mehr als 40 Beteiligungen in verschiedenen Branchen mit einem Kapital von über 300 Millionen Euro unter Management. Die SüdBG-Gruppe unterstützt MBOs, Spin-offs, Unternehmensnachfolgen und Wachstumsfinanzierungen im Mittelstand in der DACH-Region.

Unsere Lösung

Im Rahmen der Financial und Tax Due Diligence lag ein besonderer Schwerpunkt der Arbeiten von Warth & Klein Grant Thornton in der Identifikation und Darstellung eines nachhaltigen Ergebnisses. Besondere Beachtung - zusätzlich zu den historischen Finanzinformationen und steuerlichen Sachverhalten - fand die Plausibilisierung der Planungsrechnung unter Zugrundelegung mehrerer Szenario-Rechnungen.

Zitat: "Warth & Klein Grant Thornton ist insbesondere auf unsere individuellen Bedürfnisse bei der Darstellung der Transaktionsfinanzierung in unterschiedlichen Szenarien eingegangen. Wir sind mit dem Projektablauf und dem Projektergebnis sehr zufrieden." (Andreas Müller, Investment Manager, Süd Beteiligungen GmbH)

Über Warth & Klein Grant Thornton

Warth & Klein Grant Thornton AG ist eine der führenden deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Geführt von über 90 Partnern und mit über 750 hochqualifizierten Fachkräften an zehn Standorten bieten wir für Start-Ups, mittelständische und große Unternehmen sowie für die öffentliche Hand individuelle Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Corporate Finance & Advisory an.

Rückfragen bitte an:

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Kai Bartels

E: presse@wkgt.com