• Warth & Klein Grant Thornton berät Ufenau Capital Partners bei dem Erwerb von pierre.dk

Unser Corporate Finance-Team trug zu erfolgreichem Abschluss des Projekts bei

Transaktionshintergrund

Die pierre.dk Autolakering A/S wurde 1985 von Pierre Legarth in Dänemark gegründet. Die Gesellschaft ist im Bereich der Lackierung von Kraftfahrzeugen tätig und hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem der führenden Lackierer für gebrauchte Fahrzeuge in Dänemark, Deutschland und Schweden entwickelt. An derzeit 40 Standorten betreut das Unternehmen mit 200 Mitarbeitern als Dienstleister vor allem Fahrzeughändler und Reparaturwerkstätten.

Im Mai 2016 gab Ufenau Capital Partners den Erwerb sämtlicher Anteile an pierre.dk bekannt. Der Kauf erfolgte über die bereits bestehende Beteiligung Intelligent Repair Solutions Holding (IRSH), die mit dem Erwerb ihr starkes Wachstum in diesem attraktiven Markt mit ihrem hoch skalierbaren Geschäftsmodell fortsetzt.

Ufenau Capital Partners

Ufenau Capital Partners ist eine in der Schweiz ansässige Privatinvestorengruppe. Der Fokus liegt auf der Akquisition von Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungs- unternehmen im deutschsprachigen Raum. Ufenau strebt eine aktive Buy-&-Build- Strategie auf Augenhöhe mit den Mitgesellschaftern an.

Die Beteiligung IRSH ist mit nun über 700 Mitarbeitern Marktführer in Deutschland im Bereich Smart Repair. Neben den großen Versicherungsunternehmen zählen zahlreiche Automobilhändler zu den Kunden.

Unsere Lösung

Das Hamburger Corporate Finance-Team von Warth & Klein Grant Thornton hat Ufenau Capital Partners gemeinsam mit den Grant Thornton-Kollegen aus Skandinavien im Rahmen der Transaktion beraten.

In enger Abstimmung mit dem Mandanten haben wir eine ausführliche Financial Due Diligence-Prüfung durchgeführt.

Darüber hinaus haben wir eine umfassende Durchsicht und Validierung der gemeinsamen Unternehmensplanung von IRSH und pierre.dk vorgenommen und ein Financial Factbook zur Vorlage bei den finanzierenden Banken erstellt.

Wir freuen uns, dass wir Ufenau Capital Partners erneut bei dem Erwerb einer weiteren Beteiligung begleiten durften.

Über Warth & Klein Grant Thornton

Warth & Klein Grant Thornton AG ist eine der führenden deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Geleitet von 90 Partnern und mit über 800 hochqualifizierten Fachkräften an zehn Standorten bieten wir für Start-Ups, mittelständische und große Unternehmen sowie für die öffentliche Hand individuelle Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Corporate Finance & Advisory an.

Unser nationales M&A-Team begleitet mittelständische Unternehmen und deren Eigentümer, sowie das Management in den verschiedenen Phasen des unternehmerischen Lebenszyklus, beispielsweise bei der Einwerbung von Wachstumskapital, bei Refinanzierungen, Due Diligence-Aufträgen, strategischen Akquisitionen, Management-Buy-Outs und Unternehmensveräußerungen.

Von der Sondierung der strategischen Optionen, die Ihnen als Unternehmen oder Gesellschafter offen stehen, bis hin zur Beratung und zum Projektmanagement der von Ihnen gewählten Lösung bieten wir Ihnen ein ganzheitliches Angebot an Corporate Finance-Dienstleistungen an.

Neben der fachlichen Expertise verfügen unsere Experten zudem über weitreichende Kenntnisse Ihrer Branche. Wir wissen, was Ihre Branche bewegt, und kennen die Trends von morgen. Somit können wir im Rahmen einer Zusammenarbeit ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse und die speziellen Anforderungen Ihrer Branche eingehen.

Wir sind eine Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd, einer der weltweit führenden internationalen Organisationen unabhängiger und privat geführter Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Die Mandanten der Mitgliedsfirmen können auf das Wissen und die Erfahrung von mehr als 3.500 Partnern in über 130 Ländern zurückgreifen und erhalten einheitlich einen weltweit unverwechselbaren, hochqualitativen und individuellen Service, der einen echten Mehrwert bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen schafft.

Rückfragen bitte an:

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gerrit Lienau
Senior Manager
T +49 (0)40 4321 862 17
E gerrit.lienau@wkgt.com

Sabine Wittmeier
Manager
T +49 (0)40 4321 862 18
E sabine.wittmeier@wkgt.com