• Corporate Finance and Tax Teams beraten A-Gas

Refrigerant industry

Hintergrund der Transaktion

A-Gas International (“A-Gas”) hat die Übernahme der Arthur Friedrichs Kaeltemittel GmbH (“AFK”), einem deutschen Kühlmittel Lieferanten bekannt gegeben. AFK ist ein Schlüsselunternehmen in der deutschen Automobilindustrie mit einer bis in das Jahr 1955 zurückreichenden Firmengeschichte.

A‑Gas ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Lieferung und Lifecycle Management von Kältemitteln, Industriegasen, Feuerlöschmitteln und Treibmitteln. A‑Gas ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien und Vertriebsgesellschaften in der ganzen Welt.
Durch die Übernahme von AFK erlangt A-Gas einen Zugang zum europäischen Automobilmarkt. Ferner plant A-Gas in den Bau einer Kältemittelrückgewinnungsanlage zu investieren.

Das Zielunternehmen

AFK liefert bereits seit über 60 Jahren Kühlmittel und ist ein wichtiger Lieferant der europäischen Automobilbranche. Das Unternehmen beliefert den Erstausrüstermarkt und bietet darüber hinaus Service Equipment sowie Kundenberatung für neue Kältemittelanlagen. Die Kältemittelsparte wurde von Werner Oelkers im Jahr 1955 gegründet, der das Ursprungsunternehmen im Jahr 1937 erworben hatte. Im Jahr 2002 wurde die Kältemittelsparte von den weiteren Geschäftszweigen getrennt und ausgegliedert. Es entstand AFK. AFK entwickelte in den folgenden Jahren ein starkes Wachstum und lieferte seine Produkte zu vielen namhaften Kunden der deutschen Automobilindustrie. Darüber hinaus entwickelte AFK eine effiziente Lagerhaltung und Transportlogistik, welche ein schnelles Handeln möglich macht und höchste Liefersicherheit garantiert.

Unsere Leistung

In enger Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung von A-Gas und involvierten Beratern, hat unser Corporate Finance und Tax Team in Hamburg und Bristol die Transaktion mit einer großen Anzahl von Dienstleistungen, einschließlich Financial und Tax Due Diligence, der Entwicklung einer steuerlich optimalen Akquisitionsstruktur und SPA Unterstützung hinsichtlich Steuerklauseln und Preisanpassungsmechanismen unterstützt.

 

Kontaktieren Sie das Projekt-Team

Hamburg
Corporate Finance

Hanno Hepke
Partner
T +49 (0)40 43218 6235
E hanno.hepke@wkgt.com

Alex Refec
Senior Manager
T +49 (0)40 43218 6216
E alex.refec@wkgt.com

Steuerberatung

Dr. Marion Frotscher
Partner
T +49 (0)40 43218 6237
E marion.frotscher@wkgt.com

Lukas Vienenkötter
Manager
T +49 (0)40 43218 6251
E lukas.vienenkoetter@wkgt.com