Wir beraten Unternehmen bei der Optimierung und Strukturierung einer maßgeschneiderten Finanzierungsstrategie

Finanzierungs- bzw. Optimierungsbedarf kann in unterschiedlichen Situationen entstehen. Egal ob Ihr Unternehmen einen Wachstumskurs verfolgt, ob Prolongationen, Refinanzierungen oder Umstrukturierungen der Finanzierung anstehen oder ob eine „Auskehr“ von Finanzmitteln an die Gesellschafter angestrebt wird – wir beraten Sie und finden eine passende Lösung.

Zusammen erarbeiten wir eine maßgeschneiderte Finanzierungsstrategie, schaffen über unser Netzwerk Zugang zu Finanzierungspartnern und Investoren und entlasten durch unser umfassendes Beratungskonzept Ihre Managementressourcen.

GUT INFORMIERT! Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und Webinare. Jetzt anmelden!
Der klassische Prozess bei einer unabhängigen Finanzierungsberatung und -optimierung
Phase 1

Analyse/Konzeptphase

  • Analyse/Bewertung der aktuellen Finanzierungsstruktur
  • Ist-Analyse und Rating (externes Ratingtool „CredaRate“)
  • Entwicklung Zielbild Finanzierungsstrategie/-struktur
  • Zeit-/Maßnahmenplan
  • Anonymes Market Sounding

Phase 2

Start des Finanzierungsprozess

  • Ausschreibung über RfP/Info Memo/Term Sheet (indikativ)
  • Abstimmung „Einladungskreis“
  • Ansprache Finanzierungspartner
  • Auswertung indikative Finanzierungsangebote
  • Begleitung/Unterstützung bei den Verhandlungen
  • Auswahl Finanzierungspartner

Phase 3

Dokumentation

  • Begleitung der Dokumentation (u. a. Term Sheet, Kreditvertrag)
  • Analyse und Optimierung der wirtschaftlichen Bedingungen, Definition des Covenant Sets (Term Sheet, Kreditvertrag)
  • Unterstützung beim Signing/Closing

Phase 4

Langfristige Zusammenarbeit

  • Marktupdates
  • Vertragsanpassungen
  • Refinanzierungsmöglichkeiten
  • Dividenden-/ Ausschütungspotential
  • Einhaltung Bedingungen/ Covenant Sheets
  • Waiver und Amendments
  • Bankenreporting
  • Debt Compliance Management

Warum Warth & Klein Grant Thornton?

Unsere Experten begleiten Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Kapitalbeschaffung. Wir schlagen nicht nur (bei Bedarf) die für Ihr Vorhaben am besten geeigneten Finanzierungspartner aus unserem umfangreichen Netzwerk vor und stellen den Kontakt zu diesen her, sondern bringen uns gerne auch in die dann anstehenden Gespräche und Verhandlungen als aktiver Partner ein; hier profitieren Sie von unserem langjährigen Know how auf der Banken-/Finanzierungsseite. Dabei sind wir vollständig unabhängig von Dritten, so dass Sie jederzeit einen Partner an Ihrer Seite wissen, der die für Sie beste Lösung sucht und Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt. Auch nach außen nicht erkennbare „stille Begleitungen“ sind möglich, z.B. im Rahmen von „self-arranged deals“.

Unsere Lösungen

  • Wir beraten Sie in sämtlichen Finanzierungsfragestellungen und navigieren Sie sicher durch alle Prozessphasen.
  • Neben der Optimierung, Strukturierung und Umsetzung einer konkreten Transaktion entwickeln wir für Sie auch eine langfristig tragfähige Finanzierungsstrategie.
  • Wir sorgen für einen professionellen und markt-/adressatengerechten Auftritt.
  • Wir schaffen eine Ressourcenentlastungsind transparent und unabhängig.
  • Wir kennen die potenziellen Finanzierungspartner und Investoren und stellen den Zugang zu diesen her.
  • Unser Prozess-Know-how besteht nicht nur hinsichtlich der Finanzierungsumsetzung, sondern auch danach, d.h. in der Phase, in der die Finanzierungsverträge „gelebt“ und in ein Reporting überführt werden.
  • Eine lediglich „interne/stille Begleitung“ bzw. Quality Check über die einzelnen Stufen des Finanzierungsprozesses ist für uns ebenfalls möglich.