Gestaltung des Anteilskaufvertrags war wichtiger Schwerpunkt

Transaktionshintergrund

Unser Düsseldorfer Corporate Finance-Team unterstützte in Zusammenarbeit mit unseren italienischen Kollegen von Ria Grant Thornton S.p.A. die incadea Group im Rahmen des Erwerbs von DEC Automotive S.R.L. incadea, ein Tochterunternehmen von COX Automotive, ist führender Anbieter von Softwarelösungen und Services für den weltweiten Automobileinzelhandel und großhandel. Die Anteile an DEC Automotive S.R.L. wurden von der incadea Italia S.R.L. im Zuge eines Share Deals übernommen. incadea Italia hat vor kurzem bereits Software-Lösungen eines Tochterunternehmens der PSA Peugeot Citroen Gruppe erworben. Die beiden Gesellschaften sollen kurzfristig auf die incadea Italia verschmolzen werden. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das Zielunternehmen

DEC Automotive S.R.L. ist eine Ausgründung des operativen Geschäfts der DEC SPA. DEC ist seit 2002 incadea‘s Channel  Partner und vertreibt incadea‘s Software-Lösungen im italienischen Markt. Das Unternehmen verfügt über eine starke Reputation im italienischen Automobilumfeld und kann weitreichende Erfahrung aus erfolgreich abgeschlossenen Implementationsprojekten vorweisen. Die in Deutschland ansässige incadea Group vereint Dealer Management, Business Intelligence sowie Kundenbeziehungs- und Fahrzeugmanagementlösungen und verfügt über ein weltweites Netzwerk von zertifizierten Partnern. Zusammen mit dem im Oktober 2015 abgeschlossenen Erwerb von Software-Lösungen der BERI Italia, verfügt incadea nunmehr über eine starke lokale Marktpräsenz in Italien.

Unsere Lösung

Neben Transaktionsberatungsdienst-leistungen (Financial Due Diligence) standen wir incadea darüber hinaus bei der Gestaltung und der Verhandlung des Anteilskaufvertrags (SPA) beratend zur Seite. Des Weiteren unterstützten wir incadea im Rahmen des Closing Review. Eine besondere Herausforderung stellte im Rahmen der Transaktion die zutreffende Abgrenzung der erworbenen Assets und die damit verbundenen Carve-Out Themen im Rahmen der Ausgründung der DEC Automotive aus der DEC SPA dar.

Über Warth & Klein Grant Thornton

Warth & Klein Grant Thornton AG ist eine der führenden deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Geführt von über 90 Partnern und mit über 750 hochqualifizierten Fachkräften an zehn Standorten bieten wir für Start-Ups, mittelständische und große Unternehmen sowie für die öffentliche Hand individuelle Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Corporate Finance & Advisory an.

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