• Frischpack GmbH erwirbt Baackes & Heimes GmbH

Warth & Klein Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft berät die Frischpack GmbH bei dem Erwerb der Baackes & Heimes GmbH

Hintergrund der Transaktion

Rückwirkend zum 1. Januar 2017 übernimmt die Frischpack GmbH, ein Käsedienstleister aus Mailling b. Schönau, die in Viersen ansässige Baackes & Heimes GmbH. Mit diesem Zusammenschluss vereinen sich zwei sehr erfolgreich geführte Privatunternehmen aus der Lebensmittelindustrie.
Die differenzierenden Portfolios der Unternehmen ergänzen sich perfekt. Beide Gesellschaften werden weiterhin eigenständig und unabhängig voneinander auf dem Markt tätig sein. Jedoch wird die Frischpack- Gruppe gemeinsam mit der neuen Tochter ab sofort einen Umsatz von ca. 250 Mio. Euro erwirtschaften, bis zu 60.000 Tonnen Käse verarbeiten und rund 600 Mitarbeiter an beiden Standorten beschäftigen.
Die Transaktion der beiden Unternehmen soll auch dazu genutzt werden, um das Produkt- und das Konzeptangebot für die Kunden globaler zu gestalten und sukzessive zu erweitern.
Somit ist die Frischpack GmbH, als Tochtergesellschaft der Alpenhain- und ALPMA-Gruppe, bestens für eine weitere Internationalisierung positioniert.

Unsere Lösung

Warth & Klein Grant Thornton konnte den Akquisitionsprozess mit einem ganzheitlichen Ansatz von Beratungs- leistungen unterstützen. Diese umfassten die Durchführung einer Legal-, Financial- und Tax Due Diligence als auch rechtliche und steuerliche Strukturierungs- und Beratungsleistungen. Es wurde eine individuelle Akquisitionsstruktur entwickelt, um so die identifizierten Risiken zu minimieren und die Weichen für eine erfolgreiche Transaktion zu stellen
Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Due Diligence Prozess konnte unser Legal Team der Warth & Klein Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH der Frischpack GmbH tatkräftig bei den Kaufvertragsverhandlungen zur Seite stehen sowie weitere relevante Verträge erstellen.
In enger Zusammenarbeit zwischen unserer Rechtsanwaltsgesellschaft, unserem Tax Team in München sowie dem Corporate Finance Team in Hamburg und dem Management der Frischpack GmbH konnte eine passende Akquisitionsstruktur und damit erfolgreiche Transaktion geschaffen werden.

Zitat

„Mit Warth & Klein Grant Thornton haben wir den richtigen Partner für diese Transaktion gefunden. Die professionelle Durchführung der Due Diligence so wie die rechtliche Beratung bei der Konzeptionierung und Verhandlung der Transaktion hat uns sehr gut gefallen. Wir bedanken uns für die tatkräftige und konstruktive Zusammenarbeit – auch im Namen unserer Gesellschafter.“
Marian Heinz Geschäftsführer Frischpack GmbH
Martin Hain Gesellschafter

 

Über Warth & Klein Grant Thornton

Als Warth & Klein Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH bieten wir eine professionell und umfassende Beratung in allen Bereichen des Wirtschaftsrecht. Es werden Unternehmen und Institutionen, aus nahezu allen Bereichen der deutschen Wirtschaft, sowie private Vermögensinhaber betreut. Die Kernkompetenzen unseres Legal-Teams umfassen insbesondere M&A-Transaktionen, gesellschaftsrechtliche Strukturierungsberatung, Arbeitsrecht sowie IT-Recht. Die Tätigkeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den Eigentürmern und dem Management unserer Mandanten. Für eine erfolgreiche und umfassende Rechtsberatung kooperieren wir eng mit den Experten von Warth & Klein Grant Thornton AG in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Advisory Services.

Warth & Klein Grant Thornton AG ist eine der führenden deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Geleitet von 97 Partnern und mit rund 900 hochqualifizierten Fachkräften an zehn Standorten bieten wir für Start-Ups, mittelständische und große Unternehmen sowie für die öffentliche Hand individuelle Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung und Corporate Finance & Advisory an.

Unser nationales Tax-Team als auch unser Corporate Finance Team begleitet mittelständische Unternehmen und deren Eigentümer, sowie das Management in den verschiedenen Phasen des unternehmerischen Lebenszyklus, beispielsweise bei der steuerlichen Strukturierung, Einwerbung von Wachstumskapital, bei Refinanzierung, Due Diligence Aufträgen, strategischen Akquisitionen, Management-Buy-Outs und Unternehmensveräußerungen.

Wir sind eine Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd, einer der weltweit führenden internationalen Organisationen unabhängiger und privat geführter Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Die Mandanten der Mitgliedsfirmen können auf das Wissen und die Erfahrung von mehr als 3.000 Partnern in über 130 Ländern zurückgreifen und erhalten einheitlich einen weltweit unverwechselbaren, hochqualitativen und individuellen Service, der einen echten Mehrwert bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen schafft

 

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