• Eltel Networks Oy kauft U-Serv GmbH

Unsere Experten gewährleisten optimale Transaktionsstruktur

Transaktionshintergrund U-SERV GmbH

Eltel hat im Mai 2016 die Akquisitionen der U-SERV GmbH und des Teilbereiches Ablesung & Inkasso der EVB Billing und Services GmbH abgeschlossen. Eltel hat bereits eine starke Marktposition im Smart Metering-Sektor in den nordischen Ländern mit mehr als fünf Millionen Zählerinstallationen inklusive des neuen Auftragsbestandes mit 1,6 Millionen Installationen. Durch U-SERVs starke und schnell wachsende lokale Präsenz in Kombination mit Eltels umfangreichen internationalen Erfahrungen im Bereich Smart Meter Rollouts bieten sich erhebliche Potentiale für weiteres Wachstum auf dem deutschen Markt. Die Produktpalette von U-SERV umfasst Zählerablesung, Kundenselbstablesung, Sperrwesen, Zählerwechsel und Gasanpassung.

EVB Billing und Services GmbH

Darüber hinaus hat Eltel den Erwerb des Außendienstes EVB Billing und Services GmbH vereinbart, einer Tochtergesellschaft der ATV Energie GmbH. Durch die existierende Geschäftsentwicklungsvereinbarung zwischen U-SERV und ATV Energie GmbH, arbeiten ATV, EVB und Eltel zusammen, um das Geschäft der Smart Metering-Services in Deutschland auszubauen. ATV und EVB haben fundierte Kenntnisse und einen guten Zugang zum deutschen Stromsektor.

Unsere Unterstützung

In enger Zusammenarbeit mit dem Management von Eltel hat unser Hamburger Corporate Finance- und Tax Team daran mitgewirkt, eine optimale Transaktionsstruktur bei beiden Transaktionen zu gewährleisten. Im Zuge der Financial und Tax Due Diligence lag ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeiten auf der Analyse kaufpreisrelevanter Sachverhalte wie der Identifikation und Darstellung eines nachhaltigen Ergebnisses, Analysen in Bezug auf den Trade Working Capital-Bedarf sowie die Überprüfung der Jahresabschlusskonten. Wir freuen uns, Eltel bei seinem Wachstumsprozess auf dem deutschen Markt erneut begleitet zu haben.

Zitat

Warth & Klein Grant Thornton hat uns in beiden Transaktionen optimal und kompetent beraten. Das Projekt-Team stand uns jederzeit zur Seite, sodass wir am Ende den doch sehr ambitionierten Zeitplan einhalten und die Transaktion erfolgreich abschließen konnten. (Marko Ylä-Autio, CFO, Power Distribution, Eltel Networks Corporation).

Über Warth & Klein Grant Thornton

Warth & Klein Grant Thornton AG ist eine der führenden deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Geführt von über 90 Partnern und mit über 750 hochqualifizierten Fachkräften an zehn Standorten bieten wir für Start-Ups, mittelständische und große Unternehmen sowie für die öffentliche Hand individuelle Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Corporate Finance & Advisory an.

Ansprechpartner: Dr. Kai Bartels