Den deutschen Beteiligungsmarkt befindet sich weiterhin im Aufwind. Private Equity Investoren verfügen derzeit über umfangreiche Kapitalressourcen. Der deutsche Mittelstand ist dabei nach wie vor ein attraktives Zielsegment.

Gleichzeitig gilt: Investitionen - auch im Mittelstand - sind für die inländischen Anbieter kein Selbstläufer mehr. Die Konkurrenz durch ausländische Privte Equity (PE)-Häuser, internationale Konzerne, große deutsche Unternehmen und Family Offices nimmt zu. Auf der anderen Seite haben sich auch die Erwartungen der Unternehmen an die Beteiligung eines PE Hauses weiterentwickelt.

Ansprechpartner Dr. Kai Bartels

Financial Services

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Es soll nicht mehr nur Wachstumskapital eingeworben oder Nachfolgen umgesetzt werden, auch unternehmerische Erfahrung der Investoren und Wertsteigerungspotenziale gewinnen bei der Entscheidung an Bedeutung. Zudem ist die Beherrschung von Änderungen im steuerlichen und regulatorischen Umfeld eine ständige Herausforderung für PE Häuser. Die Private Equity Gesellschaften, die erfolgreich am Markt bestehen wollen, müssen diese Faktoren bei ihrer Geschäftstätigkeit – einer wiederkehrenden Abfolge von Fundraising, Investitionsentscheidungen, Entwicklung und Wertsteigerung der Beteiligungsgesellschaften und erfolgreichem Exit – beachten und beherrschen.

Warum Warth & Klein Grant Thornton?

Durch eine Vielzahl von Mandaten haben wir umfangreiche Erfahrungen in der PE Industrie gesammelt. Dies umfasst neben der klassischen Begleitung des Investitionsprozesses durch Due Diligence und Verhandlungsunterstützung auch die Übernahme von wertorientierter Beratung der Portfoliogesellschaft durch Abschlussprüfung, Steuerberatung oder Restrukturierungsberatung sowie die M&A-Beratung bei Verkaufsprozessen und die Prüfung, steuerliche und rechtliche Beratung der PE Gesellschaften selbst.

Als eine der ersten mittelständisch geprägten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben wir diese vielschichtigen Erfahrungen aus der PE Branche in einer Industriegruppe gebündelt. Dieses interdisziplinäre Team kann in Kenntnis der Bedürfnisse, Erwartungen und Herausforderungen der PE Häuser Unterstützung in allen Phasen des Geschäftszyklus aus einer Hand uns vernetzt anbieten.

Geprägt durch unsere Mandantenstruktur haben wir dabei insbesondere hohe Akzeptanz und ein umfangreiches Verständnis für die Belange mittelständischer Mandanten bzw. Portfoliounternehmen. Schnelle Reaktionszeiten und hohe Qualitätsstandards sind die Erfolgsfaktoren, die dabei unsere Leistungen kennzeichnen.

Unsere Lösungen

Unsere Branchenexperten bieten Ihnen

  • Unterstützung im Investitionsprozess durch
    • Due Diligence (Financial, Tax, Legal, Commercial )
    • Tax Structuring
    • M&A Advice (Buy-Side)
  • Beratung bei der Weiterentwicklung der Portfoliogesellschaften durch
    • Abschlussprüfung ( HGB/IFRS)
    • IBR / Financial Restructuring / Sanierungsgutachten / Planungsrechnungen
    • Optimierung der Finanzierungs- / Bilanzstruktur
    • Steuern / laufende Buchhaltung
  • Begleitung der Desinvestitionsphase
    • M&A-Advise
    • Vendor Due Diligence
  • Beratung der PE Gesellschaft / des Fonds
    • Deal Generation
    • Compliance (Aufsichtsrecht)
    • Steuerberatung (Fondsstruktur, allg. Steuerberatung)
    • Abschlussprüfung

Wenn Sie mehr über die Branche Private Equity erfahren möchten, kontaktieren Sie Herrn WP/StB Dr. Kai Bartels.