Transaction Support

Die internationalen Märkte sind stark in Bewegung. Es gibt zahlreiche Motive für den Kauf oder Verkauf von Unternehmen. Egal, ob Sie ausschließlich im Inland oder grenzüberschreitend agieren, wir begleiten Sie mit einem umfangreichen Beratungsangebot bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

Der professionelle Einsatz der zahlreichen Instrumente zur Finanzierung und Strukturierung einer Transaktion ist für deren wirtschaftlichen Erfolg sehr bedeutsam.

Neue Geschäftsfelder, starke Partner, Konzentration auf die Kernkompetenzen, Unternehmensnachfolge: Was immer Sie zum Kauf oder Verkauf von Unternehmen bewegt, Warth & Klein Grant Thornton unterstützt Sie während des gesamten Transaktionsprozesses.

Um eine Transaktion zu begleiten, stellen wir ein interdisziplinäres Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerexperten und Corporate-Finance-Beratern zusammen. Unsere Experten arbeiten eng zusammen, ermitteln die optimale Transaktionsstruktur und stehen Ihnen für die gesamte Dauer des Prozesses fachkundig und zielorientiert zur Seite. Als Mitgliedsfirma von Grant Thornton International bieten wir sämtliche Leistungen aus einer Hand und können auch Fragestellungen mit internationalem Bezug kompetent lösen.

Due Diligence

Im Rahmen von Due Diligence-Prüfungen untersuchen wir umfassend die wirtschaftliche, finanzielle oder steuerliche Situation des Zielunternehmens und ermitteln auf diese Weise die Risikofaktoren des Vorhabens. Das gilt vor allem für Übernahmen, Fusionen, Buy-Outs und Joint Ventures. Neben der Begleitung eines Erwerbsvorgangs (Buy Side Due Diligence) beraten wir Sie auch im Rahmen einer Vendor Due Diligence und bereiten Sie und Ihr Unternehmen auf den Verkaufsprozess optimal vor.

Buy Side Due Diligence:

Financial Due Diligence
Ausgangspunkt einer Financial Due Diligence ist in der Regel eine Vergangenheitsanalyse der letzten drei bis fünf Geschäftsjahre. Detailliert werden die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Zielgesellschaft analysiert. Im Regelfall ist die Plausibilisierung einer Unternehmensplanung ein zentraler Aspekt einer Financial Due Diligence. Ergänzt werden kann die Financial Due Diligence durch eine Bewertung des Zielobjektes.

Tax Due Diligence
Bei einer Tax Due Diligence untersuchen wir die steuerlichen Verhältnisse eines Unternehmens und treffen Feststellungen zum aktuellen Steuerstatus und zu speziellen Steuerrisiken, die sich aus noch nicht bestandskräftigen Veranlagungen ergeben können. Darüber hinaus dienen die Ergebnisse der Tax Due Diligence der steueroptimalen Strukturierung des Unternehmenskaufs. Strukturierung des Erwerbs (Abschreibung des Kaufpreises, steuerschonende Finanzierung, Organschaft, Verlustvorträge, Verkehrssteuern).

Market / Commercial Due Diligence
Die Analyse des Marktes, der Marktpositionierung des Zielobjektes, des Wettbewerbs, der Kunden sowie des Geschäftsmodells sind die Hauptfelder einer Market beziehungsweise Commercial Due Diligence.

Vendor Due Diligence:

Sie möchten Ihr Unternehmen oder einen Unternehmensteil verkaufen und keine Überraschungen aus der Buy Side Due Diligence erleben? Als Vorbereitung auf einen effizienten Verkaufsvorgang begleiten wir Sie im Rahmen einer Vendor Due Diligence. Wir zeigen Ihnen mögliche Schwachstellen auf und entwickeln mit Ihnen Lösungsansätze. Daten und Fakten Ihres Unternehmens, die potenzielle Käufer im Vorfeld oder während einer Due Diligence erhalten sollen, bereiten wir übersichtlich auf. Auch die Organisation und Ausstattung des Datenraums übernehmen wir und stehen während der Transaktion als Ansprechpartner zur Verfügung.

Transaktionsberatung

Neben der Due Diligence Prüfung wirken wir beratend an der Ermittlung einer passgenauen Transaktionsstruktur mit.