Erfolgreicher Börsengang der DTB - Deutsche Biogas AG

Warth  & Klein Grant Thornton hat die DTB - Deutsche Biogas AG bei ihrem Börsengang an den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse begleitet.

DTB - Deutsche Biogas AG ist ein unabhängiger Energieerzeuger aus Biogas und Full-Service-Anbieter über alle Wertschöpfungsstufen aus Friesoythe. Die Notierungsaufnahme erfolgte am 3. Dezember 2010, der erste Kurs lag mit 8,75 EUR über dem Platzierungspreis von 8,50 EUR. Der Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf der Aktien beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 19,6 Mio. EUR und fließt vollständig dem Unternehmen zu. Der Börsengang im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Insgesamt wurden bis zu 2.300.000 Aktien, davon 2.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 300.000 Aktien aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital (Greenshoe-Option) platziert.

Die DTB - Deutsche Biogas AG erzeugt und vertreibt Strom und Wärme aus Biogasanlagen, die sie in Partnerschaft mit Landwirten projektiert, baut und betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Friesoythe bei Oldenburg sieht sich als führenden Anbieter mit einem integrierten Geschäftsmodell, das die im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Biogasanlagen bestehende Wertschöpfungskette weitgehend abdeckt: Von der Projektierung und den Anlagenbau über das Anlagenmanagement einschließlich der Beschaffung von Einsatzstoffen bis hin zum Eigenbetrieb. Derzeit ist die DTB -  Deutsche Biogas AG an einem Portfolio von 32 Biogasanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 16 MW beteiligt, das sie zusammen mit ihren Partnern betreibt. Zum Ende des Kalenderjahrs 2010 sollen 34 Biogasanlagen in Betrieb sein. 12 weitere Anlagen sind aktuell im Bau, 37 weitere Biogasanlagen befinden sich in der Genehmigungs- und Planungsphase.

Warth & Klein Grant Thornton AG war von der Emissionsbank mit der Financial Due Diligence beauftragt.

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